Reprendre un portefeuille sans arrêter de produire.
Une reprise se joue sur la période où le cabinet doit continuer à tenir ses échéances. L'ordre ci-dessous est celui qui laisse le moins de travail en double.
Les étapes, dans l'ordre.
Aucune étape n'attend la précédente pour être préparée, mais celle qui la suit coûte plus cher si elle est prise à l'envers.
La création du cabinet installe le plan comptable de votre profession et ses journaux. La séparation des fonds de tiers est en place avant la première écriture, pas après un contrôle ordinal.
Chaque membre entre avec son propre compte et ses propres traces. L'affectation des dossiers se fait ensuite, et se change sans rouvrir les dossiers concernés.
Les dossiers arrivent par import comptable depuis votre outil actuel. Les clients déjà sur EkoRubix sautent cette étape : leur dossier est rattaché tel quel.
Revue des comptes SYSCOHADA, anomalies d'écritures et vos propres grilles. À partir de là, un dossier propre cesse de consommer du temps de révision.
Lettres de mission envoyées, demandes de pièces ouvertes, relances automatiques enclenchées. C'est l'étape qui rend la semaine 3 plus calme que la semaine 1.
Les échéances du portefeuille sont saisies une fois et suivies dossier par dossier. La première clôture mensuelle sert de répétition à la clôture annuelle.
30 jours d'essai · Reprise du portefeuille accompagnée · Aucune carte bancaire
Commencez par dire ce que vous faites du portefeuille.
Un associé qui arbitre une reprise de portefeuille et un collaborateur qui traite vingt dossiers par mois ne cherchent pas la même chose sur cette page.
Vous ne vous reconnaissez dans aucun de ces rôles ? Dites-nous ce que vous cherchez à faire.
Prêt à ouvrir votre dossier.
Je veux voir avant d'engager le cabinet
Une démonstration sur un portefeuille de test, avec la file de révision, le portail client et le calendrier fiscal de votre profession. Utile quand la décision engage plusieurs collaborateurs.
Demander une démonstrationJe préfère charger un dossier moi-même
Ouvrez le cabinet, importez un dossier réel et lancez les contrôles dessus. Trente jours suffisent à voir ce que la file de révision remonte sur vos propres comptes.
Démarrer 30 jours gratuitsVotre portefeuille,
traité comme un seul flux.
Les traitements répétitifs se lancent en série, les pièces se réclament toutes seules, et votre attention va là où un jugement professionnel est nécessaire.
30 jours d'essai · Reprise du portefeuille accompagnée · Référentiel SYSCOHADA révisé