01
Ouvrir le portefeuille
Chaque client est un dossier cloisonné rattaché au cabinet. Le passage d'un dossier à l'autre ne demande ni reconnexion ni changement d'outil.
· Prise en main
Les trois premières étapes.
Gestion multi-clients, révision AUDCIF, clôtures guidées, balance de vérification, checklist de clôture et transmission normalisée vers les clients.
02
Répartir les collaborateurs
Les affectations se font par dossier et par mission. Un collaborateur ne voit que son périmètre ; le superviseur voit l'avancement de l'ensemble.
03
Réviser et superviser
Les points de révision, les justificatifs manquants et les écritures en attente de validation sont remontés au niveau du portefeuille, dossier par dossier.
· Questions fréquentes
Ce qu'on nous demande le plus souvent sur EkoRubix Expert.
Questions propres à experts-comptables & cabinets. Les invariants communs à toutes les applications sont regroupés sur le centre d'assistance.
Un client peut-il saisir dans son propre dossier ?
Oui, avec un rôle limité à la saisie et au dépôt de pièces. Le cabinet conserve la validation : les écritures déposées restent au brouillard tant qu'un profil habilité ne les a pas validées.
Comment reprendre un dossier tenu par un autre cabinet ?
Par les soldes d'ouverture de l'exercice, complétés du détail des tiers et des immobilisations. Les exercices antérieurs peuvent être importés en balance pour la comparaison, en étant signalés comme repris.
La facturation du cabinet est-elle gérée dans le même outil ?
La comptabilité propre au cabinet est un dossier comme un autre, distinct de ceux de ses clients. Le cloisonnement s'applique donc aussi entre le cabinet et son portefeuille.
· Continuer
Où aller ensuite
Ce que couvre EkoRubix ExpertLe périmètre fonctionnel, les modules et les conditions d'accès.Couverture de votre juridictionLe niveau réel de couverture réglementaire, domaine par domaine.Former votre équipeParcours SYSCOHADA révisé et certificats vérifiables en ligne.Questions communes à toutes les applicationsImmuabilité, clôture, reprise d'antériorité, cloisonnement des données.
Votre question n'est pas ici ?
Décrivez votre situation — le pays, l'exercice concerné et ce que vous attendiez. L'équipe reprend le dossier avec vous plutôt que de vous renvoyer un article.